Kapitan Nevelskoy i zemli Chyornogo drakona

Deniz Akademisi'nin parlak öğrencisi Gennadiy Nevelskoy, uzak denizleri fethetmeyi hayal ederken yeteneği yüzünden başkentte kalmak zorunda kalır; çarın oğluna denizcilik dersleri verirken kendi rüyalarının bir başkasının rüyalarıyla yer değiştirdiğini fark eder. Soylu Kızlar Enstitüsü'nde okuyan on dört yaşındaki Nadezhda ise başkentin gürültüsünde kendine ait bir yer bulamamıştır; kalbinin gerçek yuvasını Uzak Doğu'nun kayıp topraklarında bildiğinden, oraya dönmeye kararlıdır. İki yalnız ruhun yolları kesiştiğinde, kara ejderhanın toprakları olarak bilinen vahşi ve gizemli kıyılar onları beklemektedir. İkisi de kendilerini ve dünyadaki yerlerini ararken, macera, fantastik yaratıklar ve tehlikelerle dolu büyük bir yolculuğa atılır.