Witch on the Holy Night

1980'lerin sonunda, Showa döneminin kapanışına yaklaşılırken Misaki kasabasındaki eski bir malikanenin cadde evi olduğu söylenir. Aoko Aozaki, ailesinden kalan bu malikâneye taşınır ve kasabayı koruma görevini devralır. Genç büyücü Alice Kuonji'den büyücülüğün temellerini öğrenmeye başlar. Ancak kasabayı saran gizemli koruma alanını bozan sinsi davetsiz misafirlerin ortaya çıkması ikiliyi harekete geçirir. Araştırmaları sırasında saldıran bir kuklaya rastlarlar; olay yerinden kaçan bir sivil, büyüyü gözleriyle görmüşken asla serbest bırakılamaz. Tam bu sırada Shizuki Soujuurou adlı genç bir çocuk beklenmedik biçimde malikâneye gelir ve hayatlarına dahil olur. Büyü, sorumluluk ve tesadüflerin iç içe geçtiği bu fantastik hikâyede Aoko'nun kaderi yavaş yavaş şekillenir.